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當下最火爆的光伏太陽能產業鏈的詳細分析

全球光伏市場未來五年復合增速達34%,政策方面,根據EPIA預測,印度有望在未來五年成為全球第二大光伏市場,2019年至2023年期間新增裝機容量近90GW。未來五年內,印度、澳大利亞、墨西哥和巴基斯坦光伏市場復合增長率將分別達到34%、29%、40%和37%。2023年全年累計裝機將達到1000GW以上,未來五年同比增速均將在15%以上。

近年來,我國可再生資源領域科技創新能力及產業技術水平高速發展,光伏產業規模連續對年位居世界第一,是我國少數有話語權的行業之一,光伏發電技術在國際市場擁有絕對競爭優勢。環保壓力和“十四五”新能源規劃等產業政策規劃決定了國內非石化能源消費占比會持續提升。而技術進步和成本下降使得光伏具備了和傳統能源直接競爭的能力,所以光伏產業增長持續可期。

光伏產業鏈格局整理:上游---原材料、設備、硅料(單晶硅棒、多晶硅錠、單多晶硅片)、電池片設備 中游——部件、單多晶電池片、組件(晶硅組件、薄膜光伏組件) 下游——發電系統、逆變器、電站(電站不太適合散戶投資)

產業鏈各細分賽道的集中度方面,差異比較大,以產量來看,各環節產業集中度分別為:72.8%(硅片)、69.3%(硅料)、42.8%(組件)、37.6%(電池片)。整體來看,國內企業在上中游產業在全球占據了龍頭位置,特別是在多晶硅、電池片以及光伏組件領域,更是做到了全球第一的位置。

光伏產業鏈景氣度對比:目前光伏制造各環節格局:膠膜》 玻璃=硅片》硅料》電池片》組件。膠膜和玻璃屬于輔料環節,當前景氣度依然較好,資本市場也較為熱衷于季節性的供需錯配導致的投資機會;硅料、硅片、電池片、組件上下游四環節而言,目前看硅片環節利潤留存能力相對較好,所以無論是疫情期間還是硅料事故期間,硅片環節的順價和盈利相對穩定;其次是硅料環節,再次是電池片環節,最后是組件環節。

 
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